Prodotto · clienti
Il cliente non deve ripartire da zero ogni volta.
Anagrafica, visite, note, condizioni e attività restano nella stessa scheda. Chi entra dopo trova ciò che è stato confermato prima.
La relazione resta disponibile, non chiusa in un telefono.
Prima e dopo
Dove finisce oggi il contesto del cliente.
Prima · Contatti in rubriche personaliAnagrafica nello spazio aziendale
Prima · Ultima visita cercata fra messaggiStorico ordinato sul cliente
Prima · Condizioni ricordate a voceListino e condizioni collegati
Prima · Prossimo passo nella memoriaAttività visibile e modificabile
Prima
Con myPedro
Contatti in rubriche personali
Anagrafica nello spazio aziendale
Ultima visita cercata fra messaggi
Storico ordinato sul cliente
Condizioni ricordate a voce
Listino e condizioni collegati
Prossimo passo nella memoria
Attività visibile e modificabile
Come entrano i clienti.
Da fileAbbini le colonne, controlli l'anteprima, poi importi.
Dal telefonoUsi rubrica o biglietto da visita, dove la funzione è disponibile.
Dal territorioCerchi un prospect, verifichi i dati disponibili e decidi se salvarlo.
Dentro la scheda
Quello che resta sul cliente.
Anagrafica
Assegnazioni
Storico visite
Note e attività
Mappa clienti
Listino e condizioni
Import
Ricerca prospect
Excel e CSV
Rubrica e biglietti da visita
Export nei tracciati previsti
Export su richiesta
In sviluppo
Prenderli dal gestionale, senza passare da un foglio.
Collegamenti diretti via API con CRM ed ERP
Invio delle note confermate
TeamSystemZucchettiDanea EasyFattFatture in CloudMicrosoft DynamicsSAP Business One
I canali di import elencati sono quelli realmente disponibili. Le API dirette sono in sviluppo.
Un prospect non diventa «verificato» per magia.
La pagina mostra fonte e stato della verifica. Se la fonte non risponde o il dato non è completo, il record resta da controllare.
Domande
Quello che ci chiedono più spesso.
Sì, quando sono creati nello spazio aziendale e secondo i permessi.
Non se myPedro non riceve quel dato. Non va ricostruito per supposizione.
Solo dove la fonte e lo stato della verifica sono visibili nella scheda.