Guide per fare il lavoro, passo per passo.
Configurare, importare, lavorare offline, chiudere un rendiconto. Ogni guida parte dal risultato e mostra anche limiti, permessi e cosa succede se qualcosa non va.
L'hub è pronto, le guide no. Una card compare soltanto quando esistono rotta, corpo completo, schermata corrente, testo alternativo, data di revisione e un responsabile. Un titolo non è un contenuto.
Per iniziare
Le tre cose da fare il primo giorno, nell'ordine in cui hanno senso.
- Aprire lo spazio
- Importare i clienti
- Costruire il primo giro
Sul campo
Quello che serve mentre la giornata è in corso.
- Preparare una visita
- Registrare una nota
- Lavorare offline
Per l'azienda
La configurazione che abilita il lavoro di tutti gli altri.
- Invitare la rete
- Ruoli e permessi
- Importare listini
- Esportare rendiconti
Le guide in preparazione
I titoli esistono, i corpi no. Restano qui, dichiarati, invece di diventare card che portano a pagine vuote.
- Importare clienti da Excel senza perdere una colonna
- Costruire il primo giro e capire una tappa esclusa
- Registrare una nota quando non c'è rete
- Preparare un listino per cliente
- Controllare ed esportare un rendiconto
- Invitare un commerciale e verificare i permessi
Ogni card, quando esce, porta livello, tempo di lettura verificato e data di revisione. Una guida vecchia è peggio di nessuna guida: se una schermata cambia, la guida si aggiorna o esce dall'indice.